今年第一批稀土指標(biāo)公布，北方稀土(600111.SH)成為開(kāi)采、冶煉分離指標(biāo)唯一獲得正增長(zhǎng)的企業(yè)。北方稀土的資源以輕稀土元素為主，下游的永磁產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源產(chǎn)業(yè)。

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24日晚，工信部官網(wǎng)發(fā)布信息顯示，根據(jù)工信部和自然資源部下發(fā)的通知，今年第一批稀土開(kāi)采和冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為12萬(wàn)噸和11.5萬(wàn)噸。據(jù)第一財(cái)經(jīng)測(cè)算，上述指標(biāo)較去年第一批開(kāi)采和冶煉分離指標(biāo)，分別增長(zhǎng)19%和18.3%。

稀土是國(guó)家實(shí)行生產(chǎn)總量控制管理的產(chǎn)品，任何單位和個(gè)人不得無(wú)指標(biāo)和超指標(biāo)生產(chǎn)。國(guó)家每年上、下半年各下達(dá)一次指標(biāo)，若總量超預(yù)期會(huì)對(duì)稀土供需及價(jià)格產(chǎn)生影響，進(jìn)而影響產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)釋放節(jié)奏。

今年指標(biāo)下達(dá)的對(duì)象依舊是四大稀土集團(tuán)：中國(guó)稀土集團(tuán)、北方稀土、廈門(mén)鎢業(yè)(600549.SH)、廣東稀土集團(tuán)。

其中，北方稀土獲得的開(kāi)采和冶煉分離量最大，分別獲得約8.09萬(wàn)噸和7.34萬(wàn)噸。其次是中國(guó)稀土集團(tuán)，分別獲得約3.55萬(wàn)噸和3.33萬(wàn)噸；第三是廈門(mén)鎢業(yè)，分別獲得約0.20萬(wàn)噸和0.23萬(wàn)噸；第四是廣東稀土集團(tuán)，分別獲得約0.15萬(wàn)噸和0.81萬(wàn)噸。

來(lái)源：工信部官網(wǎng)

值得注意的是，北方稀土是今年稀土開(kāi)采和冶煉分離指標(biāo)唯一獲得增長(zhǎng)的企業(yè)，開(kāi)采指標(biāo)增長(zhǎng)了34.4%，冶煉分離指標(biāo)增長(zhǎng)了36.5%。其余三大稀土集團(tuán)獲得的開(kāi)采和冶煉分離指標(biāo)均出現(xiàn)了3.8%到5.1%不等的下降。

北方稀土是全球最大的輕稀土產(chǎn)品供應(yīng)商，其母公司包鋼集團(tuán)擁有全球最大的稀土礦——白云鄂博礦的獨(dú)家開(kāi)采權(quán)。近年來(lái)，包鋼集團(tuán)下屬子公司包鋼股份排他性地向北方稀土供應(yīng)稀土精礦，為其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供了原料保障。

碳中和背景下，風(fēng)電、新能源汽車(chē)以及永磁工業(yè)電機(jī)等，帶動(dòng)了稀土永磁材料產(chǎn)業(yè)鏈需求快速增長(zhǎng)。目前，稀土永磁已經(jīng)成為中國(guó)稀土下游消費(fèi)中占比最大的產(chǎn)業(yè)。由于稀土是我國(guó)的戰(zhàn)略資源，開(kāi)采供應(yīng)保持剛性，因此市場(chǎng)普遍認(rèn)為攬獲更多開(kāi)采及分離指標(biāo)，將在稀土價(jià)值重構(gòu)期間獲益。

不過(guò)，受多重因素影響，近期稀土價(jià)格波動(dòng)較大。中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，3月1日至3月15日，重稀土主要產(chǎn)品中，氧化鏑最低價(jià)為194.0萬(wàn)元/噸，雙周漲跌幅為-6.73%；輕稀土氧化物中，氧化鐠釹最低交易價(jià)格為55.3萬(wàn)元/噸，雙周漲跌幅-16.97%。

北方稀土在3月20日公布的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中也顯示出對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)的偏消極判斷。其稱，去年下半年及今年一、二月份的市場(chǎng)“下游需求回暖較慢，消費(fèi)不是很強(qiáng)勁”。

3月24日，國(guó)內(nèi)輕稀土市場(chǎng)部分價(jià)格下滑，金屬鐠釹價(jià)格為68萬(wàn)元/噸，鐠釹氧化物價(jià)格下滑1萬(wàn)元/噸至55.75萬(wàn)元/噸，氧化釹價(jià)格下滑1萬(wàn)元/噸至59.5萬(wàn)元/噸，金屬釹價(jià)格下滑1萬(wàn)元/噸至74.5萬(wàn)元/噸，金屬鐠價(jià)格下滑3.25萬(wàn)元/噸至74.25萬(wàn)元/噸，氧化鐠價(jià)格下滑2.5萬(wàn)元/噸至55.5萬(wàn)元/噸。

生意社分析認(rèn)為，稀土下游商家采購(gòu)清淡，需求不佳，加之上游供應(yīng)增加，供需矛盾尖銳，成交情況不佳，短期來(lái)看稀土市場(chǎng)跌勢(shì)難改。長(zhǎng)期來(lái)看，稀土下游的新能源車(chē)、風(fēng)電、變頻空調(diào)領(lǐng)域可持續(xù)發(fā)展，新能源領(lǐng)域需求仍有保證，稀土行業(yè)不乏有回暖空間。

亦有機(jī)構(gòu)持樂(lè)觀預(yù)期。中信證券日前發(fā)布的研報(bào)認(rèn)為，隨著上半年稀土生產(chǎn)指標(biāo)預(yù)期逐步落地，二季度需求或?qū)⒒嘏A(yù)計(jì)稀土價(jià)格有望企穩(wěn)回升。展望2023年，供給端，國(guó)內(nèi)指標(biāo)或按需投放，海外供給短期難以形成有效沖擊。需求端，變頻空調(diào)、消費(fèi)電子、傳統(tǒng)汽車(chē)、風(fēng)電等傳統(tǒng)需求有望受益于宏觀回暖；新能源車(chē)、工業(yè)節(jié)能電機(jī)、機(jī)器人等新興需求或持續(xù)增長(zhǎng)，疊加國(guó)家相關(guān)政策的支持，稀土產(chǎn)業(yè)鏈具有長(zhǎng)期成長(zhǎng)性。

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