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中通快遞-SW(02057.HK)公布，擬發(fā)售本金額合共8.7億美元的2027年到期的可換股優(yōu)先票據(jù)，視乎市況及其他因素而定。公司擬向票據(jù)發(fā)售事項(xiàng)的初始買(mǎi)方授出期權(quán)，可于票據(jù)發(fā)售事項(xiàng)日期(包括該日)起計(jì)13天內(nèi)行使結(jié)算，以增購(gòu)本金總額最多1.3億美元的票據(jù)。

公司計(jì)劃將票據(jù)發(fā)售事項(xiàng)所得款項(xiàng)的余下部分用于(i)提升物流業(yè)務(wù)的規(guī)模及能力；(ii)投資于物流生態(tài)系統(tǒng)；及(iii)營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。

一經(jīng)發(fā)行，票據(jù)將為中通的一般優(yōu)先無(wú)抵押責(zé)任。票據(jù)將于2027年9月1日到期，除非在該日之前按其條款提早贖回、購(gòu)回或轉(zhuǎn)換。

標(biāo)簽： 所得款項(xiàng)