智能化、電動化正在重新定義汽車，當汽車從功能產品轉向智能移動終端，芯片和操作系統，“一硬一軟”成為產業競爭的兩大制高點。

數據顯示，我國乘用車新車市場智能化需求快速增長，今年上半年，具備L2級智能駕駛功能的車型已經占新車銷售的30%以上。在智能化快速普及階段，我國汽車操作系統供應鏈可能是比芯片更需要迫切解決的問題。

“軟”實力尚薄弱

在近日舉辦的2022年全球新能源與智能汽車供應鏈創新大會上，全國政協經濟委員會副主任苗圩說：“車企這幾年已深刻地認識到芯片短缺對產業發展的制約，但大多數企業還沒有認識到，操作系統的缺失同樣是致命問題。在從功能汽車向智能汽車轉換過程中，如果沒有操作系統，芯片再強、汽車做得再好，都是在‘沙灘上起高樓’。‘缺芯少魂’問題不解決，我國汽車產業走不快、也走不遠。”

“軟件的重要性在于，本質上來看，隨著智能汽車的發展，汽車芯片需求量越來越多，以實現自動駕駛、交互智能、服務智能等功能。這么多芯片，靠什么將它們驅動起來?那就是操作系統的力量。”阿里巴巴集團副總裁、斑馬智行聯席CEO張春暉近日對記者表示。

作為連接硬件、軟件和用戶的核心樞紐，汽車操作系統的重要性不言而喻。

據介紹，在操作系統方面，車用操作系統分為車控操作系統和車載操作系統。其中，車控操作系統分為安全車控操作系統和智能駕駛操作系統，安全車控操作系統面向車輛控制領域，比如，動力系統、底盤系統、車身系統等;智能駕駛操作系統面向智能駕駛領域，應用于智能駕駛域控制器等。車載操作系統面向信息娛樂和智能座艙，主要應用于車機中的控制系統。

底層基礎操作系統研發是一個系統工程，開發難度大、周期較長，需要投入大量人力、財力，目前基礎操作系統主要被國外壟斷。QNX、安卓Android和Linux系統是當前市面上車型底層操作系統的主流選擇，三種系統各有優勢和不足。

苗圩說，目前，安卓在智能汽車發展方面，已通過車機系統進入車企，下一步會向座艙系統、底盤系統進一步滲透。值得思考的是，一旦未來形成全世界的智能汽車都采用一個開源、開放、全免費的操作系統，那么又將上演手機操作系統贏者通吃的局面。

投入仍需增加

“硬件是汽車的四肢、軀干和能源心臟，決定了產品體驗的下限;軟件則是汽車的靈魂，是產品差異化的核心，決定了產品體驗的上限。”長安汽車首席專家李偉如是說。

國際上，一些整車和零部件巨頭已經開始意識到軟件的“決定性”價值并投入布局。

比如，安波福年初43億美元收購風河軟件，正是看重風河提供汽車底層軟件的能力。

梅賽德斯-奔馳今年4月斥資2億歐元在辛德芬根開設新的軟件中心，期望實現2024年前將自研操作系統MB.OS推向市場的目標。

奧迪2020年底對外宣布將在未來五年內對以軟件為主的領域投入150億歐元，2021年末這一數字增加至170億歐元。

一位汽車科技公司負責人對記者表示，這些汽車巨頭為操作系統投入人力財力，不只是因為汽車軟件的價值正在快速提升，更是因為他們要掌握自有車輛架構及用戶界面的控制權，擁有可持續進化的能力。

國內汽車操作系統產業已起步并初具雛形。阿里巴巴旗下斑馬智行正在研發三代操作系統，包括車載操作系統、座艙操作系統、整車智能操作系統。目前，AliOS已搭載10余個汽車品牌50多款車型的近300萬輛智能汽車。

華為也推出了鴻蒙座艙操作系統HOS、智能駕駛操作系統AOS和智能車控操作系統VOS三大汽車操作系統。此外，蔚來、理想、小鵬也紛紛在自研操作系統領域發力。

但是，與國外同行相比，國內汽車產業對軟件特別是操作系統的重視程度和投入還遠遠不夠。不過，全球智能汽車產業發展格局還未確定，留給了國內產業幾年的機會窗口期。

張春暉說：“目前，還沒有能夠滿足面向未來的智能汽車操作系統，尤其是不能滿足中國智能汽車的發展。”

張春暉說，中國智能汽車發展有自己的特色，“單車智能、網聯賦能”要求支持車路云一體化融合的統一OS架構，“車路云協同，一體化架構”要求具備中國特色的信息安全和車云協同;還包括有效支持開放生態與差異化創新、滿足智能汽車監管要求與特色發展要求。汽車既是個人設備，也具有社會屬性，要與城市結合起來，因此安全、符合法規非常關鍵。

打破高端供應鏈困境

如何建立適應我國智能汽車發展的軟件底座?業內人士表示，智能電動汽車的版圖才剛剛打開，參與者越來越多，軟硬結合成為未來趨勢。在新一代供應體系中，芯片、軟件、生態圈一體化發展的趨勢愈發明顯，“軟硬”兼施方能打破國內高端供應鏈空洞化困境。

國務院發展研究中心產業經濟研究部部長王金照說，車用操作系統市場空間有限，且投入周期長、盈利模式待探索。從國外汽車操作系統產業來看，很多操作系統本身不盈利，而是依靠操作系統周邊的芯片、工具鏈企業來獲得收益，對國內車用操作系統的“追趕者”來說，這會帶來很多新問題。

針對操作系統存在的短板，王金照建議，在車用操作系統底層技術研發上進行重大科技攻關，通過重大科技攻關組建產業聯盟，組建聯合攻關平臺，將智能網聯汽車上下游產業組織起來。

同時，鼓勵開放競爭合作，通過共同發揮好制造企業和系統開發企業的優勢，形成規模經濟，將大市場的優勢發揮出來，避免各搞一攤，導致操作系統的水平和規模上不去的局面。

此外，完善操作系統的開源社區建設，在國外建立海外社區，通過社區建設將上下游企業的創新優勢和知識匯聚起來，打造我國車用操作系統的根基。

電子科技大學教授羅蕾建議，汽車行業應以開源為重要途徑，以研制自主的智能汽車操作系統為基礎，通過政、產、學、研共同發力，構建智能汽車操作系統技術和產業生態，打通產業應用全鏈條。(王 鶴)

標簽： 乘用車新車市場 智能化需求 車企投入 高端供應鏈