最近國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)迎來(lái)幾件大事，先是格力、美的等家電巨頭攪動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)熱度；其次是國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)最大規(guī)模的行業(yè)盛事之一——第十一屆儲(chǔ)能國(guó)際峰會(huì)暨展覽會(huì)近日在北京落下帷幕；再次，特斯拉宣布在上海建設(shè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠。

產(chǎn)業(yè)資本持續(xù)看好儲(chǔ)能領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能賽道再度升溫。相較于海外用戶側(cè)儲(chǔ)能爆發(fā)，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能發(fā)展機(jī)會(huì)如何？?jī)?chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局如何？

產(chǎn)業(yè)資本持續(xù)競(jìng)投儲(chǔ)能

【資料圖】

近期儲(chǔ)能領(lǐng)域一大盛事——第十一屆儲(chǔ)能國(guó)際峰會(huì)暨展覽會(huì)的召開(kāi)，再度讓人感受到儲(chǔ)能的熱度。根據(jù)主辦方中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）的統(tǒng)計(jì)，首日入場(chǎng)人數(shù)突破6萬(wàn)，開(kāi)幕式線上直播觀看超過(guò)100萬(wàn)人次。

此外，全球新能源汽車巨頭特斯拉也將自己的儲(chǔ)能超級(jí)工廠落戶中國(guó)，再度掀起國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能領(lǐng)域的投資熱潮，極大放大了儲(chǔ)能領(lǐng)域的鯰魚(yú)效應(yīng)。該工廠將專門(mén)生產(chǎn)特斯拉的儲(chǔ)能產(chǎn)品Megapack，并將計(jì)劃于2024年第二季度投產(chǎn)。

特斯拉的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)遠(yuǎn)不如電動(dòng)汽車知名度高。事實(shí)上，公司自2015年開(kāi)設(shè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，目前已開(kāi)發(fā)出針對(duì)個(gè)人家庭用戶、商業(yè)用戶、公共事業(yè)用戶的多款產(chǎn)品。

Megapack是特斯拉2019年7月推出的商用儲(chǔ)能電池，也是特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的重點(diǎn)產(chǎn)品。Megapack是一組功能強(qiáng)大的鋰電池，每臺(tái)Megapack機(jī)組可滿足3600戶家庭一小時(shí)的用電需求。

在未來(lái)企業(yè)發(fā)展中，特斯拉也將有意向儲(chǔ)能領(lǐng)域傾斜。在今年3月舉辦的特斯拉投資者日活動(dòng)上，特斯拉公司首席執(zhí)行官馬斯克重申了“宏圖計(jì)劃”——推動(dòng)家用、商用、工業(yè)、交通都轉(zhuǎn)向可持續(xù)能源，儲(chǔ)能產(chǎn)品則是可持續(xù)能源商用的底部支撐。

特斯拉在國(guó)內(nèi)投資儲(chǔ)能，也牽動(dòng)了很多國(guó)內(nèi)自主產(chǎn)業(yè)巨頭的神經(jīng)。值得一提的是，國(guó)內(nèi)家電巨頭格力、美的也十分看好儲(chǔ)能領(lǐng)域，并早早進(jìn)行布局。

在被格力收購(gòu)后，銀隆新能源正式變身“格力鈦”，成為格力在新能源和儲(chǔ)能領(lǐng)域布局的重要一環(huán)。不過(guò)在儲(chǔ)能發(fā)展中，格力率先一步將儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用在自身產(chǎn)品之中。光儲(chǔ)空系統(tǒng)也是格力在新能源中的重要布局。在今年兩會(huì)前夕，董明珠也曾透露，要將儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用在更多的產(chǎn)品上。

另一家電巨頭美的（000333.SZ）則通過(guò)收購(gòu)科陸電子進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域。公司新近還發(fā)布了8kW插框平臺(tái)、20/40kW側(cè)出風(fēng)平臺(tái)、40kW頂出風(fēng)平臺(tái)在內(nèi)的多款儲(chǔ)能熱管理產(chǎn)品。

產(chǎn)業(yè)資本跨界布局儲(chǔ)能，與儲(chǔ)能下游應(yīng)用領(lǐng)域有關(guān)。當(dāng)前全球儲(chǔ)能市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，儲(chǔ)能行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。無(wú)論是國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，儲(chǔ)能下游應(yīng)用領(lǐng)域用戶側(cè)儲(chǔ)能均表現(xiàn)出強(qiáng)大的增長(zhǎng)力。

工商業(yè)儲(chǔ)能成黃金賽道？

受能源危機(jī)及疫情等因素影響，海外用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)大爆發(fā)，但相較于國(guó)外，國(guó)內(nèi)用戶側(cè)儲(chǔ)能主要體現(xiàn)在工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域。

顧名思義，工商業(yè)儲(chǔ)能主要應(yīng)用于下游工商業(yè)領(lǐng)域，包括工業(yè)園區(qū)規(guī)模化應(yīng)用，有助于企業(yè)在分時(shí)電價(jià)完善、峰谷電價(jià)差拉大、限電事件等條件下實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過(guò)渡，提升經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。

具體來(lái)看，工商業(yè)儲(chǔ)能下游主要應(yīng)用場(chǎng)景包括單配置儲(chǔ)能、光儲(chǔ)一體、微電網(wǎng)等。其中，單配置儲(chǔ)能主要應(yīng)用于削峰填谷，以節(jié)約用電費(fèi)用或作為備用電源使用；光儲(chǔ)一體主要應(yīng)用于提高分布式光伏自發(fā)自用率、平抑充電樁中擊的作用；微電網(wǎng)分為離網(wǎng)型和并網(wǎng)型兩種，儲(chǔ)能可以平滑新能源發(fā)電和作為備用電源使用，也可以實(shí)現(xiàn)能源優(yōu)化和節(jié)能減排。

所以，工商業(yè)儲(chǔ)能也是分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)在用戶側(cè)的典型應(yīng)用。不過(guò)鑒于當(dāng)前儲(chǔ)能技術(shù)以及市場(chǎng)需求，專業(yè)人士普遍認(rèn)為，工商業(yè)儲(chǔ)能將會(huì)成為2023年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)的重要增量市場(chǎng)。

此外，工商業(yè)儲(chǔ)能還可通過(guò)虛擬電廠以聚合的方式參與電力市場(chǎng)交易。

政策層面對(duì)工商業(yè)儲(chǔ)能的扶持也逐漸增大。

2023年1月，國(guó)家發(fā)改委于發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電工作的通知》，使得工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展備受矚目的話題。上述通知提到鼓勵(lì)支持10千伏及以上的工商業(yè)用戶直接參與電力市場(chǎng)，逐步縮小代理購(gòu)電用戶范圍。

此外，政策還鼓勵(lì)工商業(yè)用戶興建儲(chǔ)能電站，給予一系列的儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策，稅收政策、市場(chǎng)準(zhǔn)入政策支持等，極大促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展速度和規(guī)模。

在碳達(dá)峰、碳中和實(shí)施背景下，全國(guó)峰谷價(jià)差拉大、增設(shè)尖峰電價(jià)的政策下，工商業(yè)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)效益將顯著增強(qiáng)。此外，隨著儲(chǔ)能技術(shù)成熟，也有越來(lái)越多的企業(yè)布局該領(lǐng)域，工商業(yè)儲(chǔ)能有望成為工商業(yè)光伏之后的新風(fēng)口。

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈百花齊放

儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局目前還處于初級(jí)階段，但隨著儲(chǔ)能技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)越來(lái)越激烈。目前，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)主要由美國(guó)、歐洲和亞洲三大地區(qū)主導(dǎo)，其中美國(guó)市場(chǎng)規(guī)模最大，歐洲市場(chǎng)技術(shù)領(lǐng)先，亞洲市場(chǎng)增長(zhǎng)最快。

在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，目前主要的競(jìng)爭(zhēng)者包括Tesla、LG Chem、Panasonic、比亞迪、AES、ABB等。這些公司在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)推廣等方面都有著自己的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)。此外，一些新興企業(yè)也在儲(chǔ)能市場(chǎng)中嶄露頭角，如寧德時(shí)代等。

在鋰電等新型儲(chǔ)能技術(shù)推動(dòng)下，當(dāng)前國(guó)內(nèi)在儲(chǔ)能領(lǐng)域占得發(fā)展先機(jī)的大多為鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。2021年，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能出貨寧德時(shí)代遙遙領(lǐng)先，此外還有包括陽(yáng)光電源、固德威、億緯鋰能、等。儲(chǔ)能PCS（儲(chǔ)能變流器）方面，上能電氣、科華數(shù)據(jù)增長(zhǎng)較為迅速。

另外，在前述工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)現(xiàn)階段規(guī)模較大的代表企業(yè)有時(shí)代星云、沃太能源、庫(kù)博能源、奇點(diǎn)能源等，工商業(yè)新銳企業(yè)包括億蘭科電氣、傲普新能源、阿詩(shī)特能源等，當(dāng)前各企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘尚不明顯。

而主營(yíng)業(yè)務(wù)更傾向于用戶側(cè)儲(chǔ)能的派能科技在2022年實(shí)現(xiàn)大發(fā)展。得益于全球儲(chǔ)能市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，用戶儲(chǔ)能龍頭之一的派能科技2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入60.13億元，同比增長(zhǎng)191.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為12.73億元，同比增長(zhǎng)302.53%。

當(dāng)前派能科技已形成年產(chǎn)7GWh電芯產(chǎn)能和8.5GWh系統(tǒng)產(chǎn)能，推出了大容量長(zhǎng)壽命鋁殼儲(chǔ)能電池，并成功實(shí)現(xiàn)鈉離子電池商用、移動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)品試商用。

綜合來(lái)看，儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展廣闊，雖然當(dāng)前儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展面臨一定條件制約，但類似海外用戶儲(chǔ)能、國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能等領(lǐng)域商業(yè)模式清晰，經(jīng)濟(jì)效益凸顯，成為儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的先行領(lǐng)域，也成就了不少龍頭企業(yè)。

作者|李瑩

編輯|Terry

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