“出險(xiǎn)房企”華夏幸福最近動(dòng)作頻頻。

12月26日，華夏幸福發(fā)布資產(chǎn)出售公告，稱公司下屬全資子公司擬向固安產(chǎn)發(fā)產(chǎn)業(yè)港投資有限公司、固安產(chǎn)發(fā)教育投資有限公司轉(zhuǎn)讓四項(xiàng)資產(chǎn)，總價(jià)款合計(jì)為9.99億元。

【資料圖】

具體來看，被出售的標(biāo)的包括固安規(guī)劃館土地、房屋建筑及附屬設(shè)施等；固安南區(qū)服務(wù)中心土地、房屋及相關(guān)附屬設(shè)施等；固安環(huán)保產(chǎn)業(yè)港土地、房屋建筑及附屬設(shè)施等；固安幸福學(xué)校(八中)土地、房屋及相關(guān)附屬設(shè)施等。

接盤方則為固安當(dāng)?shù)貒Y機(jī)構(gòu)。企查查信息顯示，固安產(chǎn)發(fā)產(chǎn)業(yè)港投資有限公司成立于2021年，法定代表人為魏兵，注冊(cè)資本1億，固安產(chǎn)發(fā)教育投資有限公司成立于2021年，兩家公司均由固安縣國有資產(chǎn)運(yùn)行服務(wù)中心、固安產(chǎn)業(yè)新城發(fā)展集團(tuán)有限公司持股。

對(duì)本次出售計(jì)劃，華夏幸福表示，相關(guān)回籠資金將主要用于公司下屬子公司保交房支出、回遷安置房建設(shè)支出、稅金繳納等，確保住宅項(xiàng)目交付。

據(jù)悉，在省市政府及專班的指導(dǎo)支持下，華夏幸福正積極推進(jìn)《華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃》；與此同時(shí)，將“保農(nóng)民工工資、保業(yè)主交房、保供應(yīng)商支付”作為第一要?jiǎng)?wù)，堅(jiān)決確保施工進(jìn)度，堅(jiān)決保障房屋交付，堅(jiān)決維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

交易完成后，買方作為所有權(quán)人將對(duì)固安規(guī)劃館、固安南區(qū)服務(wù)中心、固安環(huán)保產(chǎn)業(yè)港的資產(chǎn)運(yùn)營、管理等工作作出安排，華夏幸福或關(guān)聯(lián)方可以依法參加競(jìng)聘。

對(duì)華夏幸福來說，積極推進(jìn)資產(chǎn)出售除了用于保交樓，也是其債務(wù)重組的關(guān)鍵一環(huán)。

據(jù)此前公布的化債方案，華夏幸福將通過賣資產(chǎn)回籠資金、現(xiàn)金清償、債務(wù)展期等方式，分批實(shí)現(xiàn)2192億元金融性債務(wù)的化解。其中，對(duì)于變現(xiàn)能力較強(qiáng)的資產(chǎn)，華夏幸福擬通過尋找潛在投資者進(jìn)行出售變現(xiàn)，預(yù)計(jì)賣出資產(chǎn)回籠資金約750億元。

出售資產(chǎn)預(yù)計(jì)回籠的750億元中，將有570 億元擬用于現(xiàn)金償付金融債務(wù)，同時(shí)出售資產(chǎn)還將帶走金融債務(wù)約500億元，相關(guān)項(xiàng)目公司的股權(quán)需要尋找投資者接盤，后者承接的債務(wù)需要通過展期、降息等方式化解。

對(duì)于有穩(wěn)定現(xiàn)金流的持有型物業(yè)，設(shè)立信托計(jì)劃，通過信托收益份額償付債務(wù)，預(yù)期相關(guān)規(guī)模約220億元。對(duì)353億元優(yōu)先類金融債務(wù)，進(jìn)行留債、展期、利率下調(diào)，保持原擔(dān)保條件不變，其中擔(dān)保債券在擔(dān)保物處置時(shí)優(yōu)先受償。

剩余550億帶息債務(wù)，則待公司運(yùn)轉(zhuǎn)有序后逐步消化。中信建投曾表示，本次方案未出現(xiàn)債務(wù)打折情況，預(yù)計(jì)所有債務(wù)人本金將獲得償付。整體來看，債務(wù)重組計(jì)劃超預(yù)期。

不過，自方案公布以來，華夏幸福公布的大額資產(chǎn)出售并不多。早前12月8日，華夏幸福曾稱，擬向大廠回族自治縣國宏運(yùn)營管理有限公司轉(zhuǎn)讓產(chǎn)業(yè)園等四項(xiàng)資產(chǎn)，總價(jià)款合計(jì)6.93億元，轉(zhuǎn)讓價(jià)款將專項(xiàng)用于相關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目支出。

為了開拓現(xiàn)金流，華夏幸福日前宣布，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金擬用于與“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目，以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等。

12月14日，華夏幸福再推債務(wù)重組補(bǔ)充方案，將以下屬公司股權(quán)注資搭建“幸福精選平臺(tái)”、“幸福優(yōu)選平臺(tái)”，并以兩個(gè)平臺(tái)作為償債資源與債權(quán)人實(shí)施債務(wù)重組。

據(jù)第三方機(jī)構(gòu)估值報(bào)告，“幸福精選平臺(tái)”預(yù)測(cè)估值500億元，“幸福優(yōu)選平臺(tái)”預(yù)測(cè)估值521.40億元。華夏幸福將以此為基數(shù)，向債權(quán)人以預(yù)估值的八折或七五折實(shí)施債務(wù)重組，即債權(quán)人以不超過400.39億元債權(quán)，換取兩個(gè)平臺(tái)分別不超過49%股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)。

后續(xù)將有多少債權(quán)人“買賬”、看好華夏幸福以股換債的方案，目前還有待觀察；華夏幸福能否推出更大規(guī)模的資產(chǎn)出售計(jì)劃、推進(jìn)債務(wù)重組，也是個(gè)未知數(shù)。

截至2022年11月30日，華夏幸福累計(jì)未能如期償還債務(wù)金額合計(jì)601.76億元，金融債務(wù)已簽約實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)為1265.57億元。境外美元債券方面，存續(xù)總額為49.6億美元的債權(quán)人已簽署境外《重組支持協(xié)議》，其中持有原始債券本金13.15億美元的持有人，選擇將其債權(quán)中的部分份額通過以股抵債受償。

標(biāo)簽： 華夏幸福 債務(wù)重組